在卫健委分批公布的既是食品又是药品的中药材,以及可用于保健食品的中药名单中,中康云瓴中药产业数据系统重点监测了其中的133个品种。本期就从2023年前三季度需求量数据维度,对上述两类品种(统称为药食同源品种)的市场情况做一分析。

  一、药食同源品种渠道分析:食用渠道是主要需求渠道

 价格上涨、质量不稳,药食同源中药2023年前三季度销量下滑!  第1张 

  图1:2023年前三季度中药材各渠道需求量(单位:吨)

  中康云瓴中药产业数据系统监测结果显示,2023年前三季度,国内中药材总需求量为197万吨,其中药食同源品种需求量129万吨,占比65.5%。

  从各类别中药材需求量来看,药食同源品种在其他”渠道的需求量最大,约62万吨,占药食同源品种需求量的48.1%。另一方面,在海关出口及电商需求的基本都是药食同源中药材,两个渠道的药食同源品种需求量占比均超过90%,且需求量较去年均有所增长。可以看出,药食同源品种在食用渠道的市场需求及发展潜力非常大。

  二、药食同源品种需求量分析:2023年前三季度下滑明显

  2.1 药用渠道

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  表1:2023年前三季度药食同源品种药用渠道需求量TOP10

  2023年前三季度药食同源品种在药用渠道需求量为56万吨,需求量前10品种均超过万吨,其中黄芪需求量最大,超过4万吨。但与上年同期相比,需求量降得多,增得少,也与药食同源品种整体需求趋势吻合。TOP10品种中,仅三个品种需求量增加,其中,金银花需求量增长三成。

  分析原因,一方面,金银花价格从去年年初的200元/公斤,至9月份下降至145元/公斤,价格下降27.5%,另一方面,2023年前三季度,在新冠疫情与季节性流感的叠加影响下,金银花作为抗疫品种,也是众多感冒清热药的主要成分,需求量同比增长31.4%。

  而TOP10品种中,需求量降幅最大的是白术。白术在药用渠道的需求,主要在中药饮片,其需求量受价格影响明显,而从2023年年初开始,白术价格一路高歌猛进,从1月初27元/公斤,上升到9月份90元/公斤,价格上涨233%,以致需求量同比减少34.6%。

  2.2 食用渠道

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  表2:2023年前三季度药食同源品种非药渠道需求量TOP10

  2023年前三季度药食同源品种在食用渠道(含出品、电商及其他渠道)需求量为73万吨,由于全球民众消费力不振,加上价格普涨,整体消费下降幅度明显。

  需求量前10品种多为香料类品种,其中花椒需求量最大,超过27万吨,受制于全球餐饮业不景气,过去3年消费量呈下滑态势。

  八角茴香2021年之前,因价格连续暴涨造成需求大幅度萎缩。但随着价格回落,八角茴香的需求量同比增加16.1%。

  在大宗药食两用品种中,枸杞子由于质量信任危机,整体消费量下滑明显;而薏苡仁前期得益于红豆薏米茶等健康产品大卖,2021年之前消费量增长明显;但随着爆款产品销量回落,以及抗疫需求下降,薏苡仁需求量同比下降68.7%。

  三、药食同源品种价格分析:63%的品种涨价且涨幅大

  2023年,中康云瓴中药产业数据系统重点监测的133个药食同源品种中,涨价的品种有84个,平均涨幅37.2%,跌价品种42个,平均跌幅15.6%,7个价格持平。

 

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  图2:2023年药食同源品种年度价格均值同比增长TOP10

  年度价格同比涨幅TOP10品种基本上都有不同程度的减产,以致价格上涨,香薷的价格涨幅最大,达180.3%。

  当归种植面积逐年递减,又因近年植株病虫害情况加剧,产量随之减少,2023年前三季度,当归产量已同比减少31.3%,预计在相对长一段时间内,当归行情仍会维持在相对高位。

  沙苑子因前两年受灾减产,价格随之水涨船高,从2023年初140元/公斤,至9月份价格已翻倍至280元/公斤。不过,沙苑子是一年生品种,2023年高价刺激带来的大面积扩种,沙苑子产能快速恢复,在供大于求的情况下,2024年沙苑子价格已下跌至50元/公斤。

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  图3:2023年药食同源品种年度价格均值同比下跌TOP10

  2023年药食同源品种年度价格跌幅TOP10品种中,地黄产能已同比翻一番,在产大于销的情况下,随之而来的是价格的暴跌。

  墨旱莲由于在2021年经历水灾减产,加上库存薄弱,以致2022年价格暴涨6倍。随后因生长期短,产能快速恢复,加上近年需求稳定,目前可供货源充足,货源走销一般,商家关注度不高。

  四、综合评价

  1、药食同源品种潜力巨大,成为未来10年增量主力军  据中康云瓴统计,过去15年,我国中药材消费增量的80%以上由药食同源品种贡献;而需求量过万吨的大宗药材,80%以上都是药食同源品种,可谓得药食同源者得天下”,未来可挖掘潜力巨大。

  2、价格和质量,成为制约药食同源品种消费增长两大瓶颈  首先是近3年来,多个药食同源品种价格暴涨,很大程度上抑制了需求增长;其次是三七、枸杞子等品种屡屡出现质量问题,同样严重影响民众的消费信心。

  3、顶层设计的滞后,对药食同源品种市场影响不容忽视  药食同源品种基本都具备农副产品甚至是食材属性,采用药品管理办法管控生产、流通和消费的思路有待商榷;同时,品种目录过窄、限制条件过多,都在很大程度上制约了药食两用品种的发展空间。

  (文中除注明外,数据均来源于中康云瓴)